算力时代，材料先行
民生证券
核心内容：1、AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。2、砷化镓：VCSEL激光器芯片衬底材料。3、磷化铟：光通信领域关键材料。4、铌酸锂：电光调制器重要材料。5、金属基复合材料：光芯片基座重要材料。
关键词：AI时代，砷化镓，磷化铟，铌酸锂，复合材料，芯片
目录介绍
1 AI算力提升，光模块产业链深度受益。
1.1 光模块是光通信产业链核心。
1.2 AI算力需求驱动数据中心需求增长，光模块市场受益快速发展。
1.3 海外光芯片技术领先，国内主要占据低端市场份额。
2 砷化镓：VCSEL激光器芯片衬底材料。
3 磷化铟：光通信领域关键材料。
4 铌酸锂：电光调制器重要材料。
5 金属基复合材料：光芯片基座重要材料。
6 投资建议。
6.1 行业投资建议。
6.2重点公司。
7 风险提示。
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