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AI驱动下的晶圆代工新纪元：2025产业格局、技术突破与中国力量

AI驱动下的晶圆代工新纪元：2025产业格局、技术突破与中国力量

摘要：晶圆代工是指专门从事半导体晶圆制造生产，接受其他集成电路（IC）设计公司的委托制造，而不从事设计。晶圆代工是半导体产业中的重要环节之一。晶圆代工目前来看具国产化趋势明显、市场需求持续增长等优势。但与此同时晶圆代工面临：地缘政治不稳定、龙头先发优势显著、关键材料依赖、良率问题的挑战。根据半导体销售额与费城半导体指数所反映，目前来看处于行业的景气周期。目前国内中芯国际、长虹半导体、晶合集成、芯联集成等企业参与。目前全球产能持续扩张，市场份额向头部企业集中。3/2nm工艺主导高端市场，先进制程加速推进，成熟制程竞争激烈。封装与制程技术协同发展，2nm工艺将以GAAFET为架构。
研报 2025年09月08日
可控核聚变：从科幻到商业

可控核聚变：从科幻到商业

摘要：与核裂变相比，可控核聚变释放能量大，原料来源丰富，安全可靠、不产生放射性废物。目前世界上主流路线为磁约束装置托卡马克。我国目前有2个前期建设阶段项目，将为相关产业链提供重大机遇。可控核聚变产业链上游为原材料，包括第一壁材料钨、高温超导带材原料REBCO和氘氚燃料；核心设备包括超导磁体、第一壁和偏滤器。
研报 2024年05月12日
OLED材料供需双轮驱动，国产如日方升

OLED材料供需双轮驱动，国产如日方升

OLED是万亿面板市场中的新星。显示技术诞生至今百余年，目前市场以第二代LCD和第三代OLED为主流。从历史发展经验看，显示领域的进化往往是被动的，而一旦形成替代之势将势不可挡。OLED凭借自发光、轻薄、可弯曲、低功耗等优势更能适应当今时代对显示屏幕的发展要求。2022年全球平板显示面板市场规模1230亿美元，其中OLED占35%。随着产业进步、资本推动，OLED成本降低和市场爆发尤为可期。
研报 2024年02月22日
无主栅OBB工艺从可选到必选，N型组件降本增效最优解

无主栅OBB工艺从可选到必选，N型组件降本增效最优解

摘要：为进一步去银降本，光伏市场研发方向朝0BB（无主栅）技术推进，即采用铜丝焊带替代原有银主栅直接汇集细电流，并实现电池片之间的互连 ，串焊设备是实现0BB工艺的核心环节。国内0BB技术研究蓬勃发展，工艺实践具体路径多样化。
研报 2024年05月12日
精密减速器&轴承，国产突围在即

精密减速器&轴承，国产突围在即

核心内容：1、精密减速器应用领域广泛，国产减速器蓄势待发。2、人形机器人催化，机器人减速器市场风起云涌。3、轴承为机器人减速器、电机、丝杠组成之一，国产化在即。
研报 2024年01月25日
AI算力以及5.5G演进，带动高频高速材料发展

AI算力以及5.5G演进，带动高频高速材料发展

摘要：AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升，对应电子树脂将受益。未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高，这将带动M6+以上覆铜板使用，在M6+以上覆铜板中，双马BMI树脂和PPO树脂需求量将大幅增加。根随着通信技术的演进，LCP材料的需求量将持续增加。随着5.5G通信技术、汽车智能化的迅速发展以及数据中心、云计算的需求快速增长，数据传输带宽及容量呈几何级数增加，其对各类电子产品的信号传输速率和传输损耗的要求都显著提高，LCP材料需求将大规模上升。
研报 2024年05月11日
手术机器人革命性医疗技，中国市场即将扬帆起航

手术机器人革命性医疗技，中国市场即将扬帆起航

摘要：腔镜手术机器人是目前国际上最沿的技腔镜手术，能显著提高参与手术的三方（医院、医生、患者）获益，目前高昂的费用是最大痛点。手术机器人的渗透率低，潜在可渗透空间大。我国基本完全依赖进口，国产企业有望破局。其他手术机器人还处于发展初期，规模较小，后续随着技术持续升级有望持续渗透。
研报 2024年05月11日
深耕色彩新材料，光刻胶及碳氢树脂支撑未来高增长

深耕色彩新材料，光刻胶及碳氢树脂支撑未来高增长

摘要：世名科技专注于纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、智能调色系统及电子化学品等产品的研发、生产及销售，产品可广泛应用于涂料、纺织、医疗防护、光伏与电子通信等领域，是国内领先的纳米着色材料、功能纳米分散体、特种添加剂供应服务商。公司依靠自身研发和技术优势，进军新材料领域，目前已经在光刻胶及新能源光伏、储能方面有所进展。
研报 2024年05月11日