AI发展加速液冷渗透率,液冷工质打开成长空间

摘要:AI发展带来功耗问题,液冷方案逐渐明朗。在算力需求强力驱动下,数据中心等各种服务器数量大幅增加,所带来功耗问题日益凸显。液冷具有散热效率高、降温快、无振动、噪音小等特点,面对高功耗高密度场景,传统风冷已无法满足能耗和散热需求,液冷成为智算中心温控解决方案必选项,广泛用于AI算力、电子终端、互联网、金融、能源交通、工业制造等领域。数据中心(服务器)、机器人、光伏储能等新兴产业快速兴起,为液冷市场拓展新的发展机遇。冷板式液冷目前以乙二醇、丙二醇、水为主,浸没式液冷采用油类、硅类及氟化液等,共同构成冷却介质性能的物质基础。氟化物因具备表面张力、绝缘性、材料相容性等特点,成为浸没式与冷板式液冷系统中不可替代的关键组分,尤其在AI服务器高功率密度场景下需求激增。AI发展带来功耗散热问题,液冷因其降温快效率高等成为重要解决方案,液冷工质也伴随液冷爆发而快速增长,率先进入液冷供应链企业有望受益。

响应AI芯片散热革命,3D打印液冷板前景广阔

摘要:随着GPU热设计功耗的不断提升,传统风冷散热开始面临瓶颈,而液冷的散热效率远高于风冷,尤其是采用微通道液冷天花板更高。冷板式液冷是应用最广的液冷方式,作为一种间接液冷方式通过装有液体的铜/铝导热金属构成的封闭腔体来进行导热,由于服务器芯片等发热器件不用直接接触液体,所以该系统不需对整套机房设备进行重新改造设计,可操作性更强,因此冷板式液冷成熟度最高、应用最广泛。液冷板常见设计方案包括铲齿式、管道式、曲折式、针状式、微通道等,其中铲齿式是目前数据中心场景中占比最高的类型。由于微通道液冷板涉及极小尺寸的立体复杂结构制造(尤其是要实现仿生流道设计),传统铲齿、微铣削、微电火花加工、微冲压等制造工艺均存在较大限制,受到材料厚度和几何结构复杂程度的限制,难以加工出深宽比大和结构复杂的沟槽,3D打印的加工优势将进一步放大,并且可避免焊接过程导致微通道结构尺寸改变的问题。目前产业主要通过铲齿工艺进行加工,后续或向3D打印技术。铜材料打印较难但可突破,产业已有3D打印液冷板产品落地。

钙钛矿电池产研并进,降本提效,共赴星辰大海

摘要:钙钛矿型太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池,钙钛矿泛指具有与CaTiO3相同晶体结构的材料,即ABX3型结构。钙钛矿电池具有原材料廉价易得、带隙可调整、光谱响应范围广、理论效率高、弱光效应优秀等特点。理论效率方面,单结钙钛矿电池极限理论效率为33%,双结为46%,远超晶硅电池理论效率。根据极电自建的户外电站数据,钙钛矿组件阵列每天早晨比同地区晶硅组件阵列平均早启动约25分钟,晚上晚关断约20分钟,每天工作时长多出45分钟左右,拥有优秀的弱光效应。

核电景气度持续提升,三代四代技术打开设备新空间

摘要:许多国家通过政策支持和技术发展,积极推进核电项目,以核电为核心的能源战略旨在减少对化石燃料的依赖,从而降低温室气体排放。华龙一号是我国后续核电发展的主要技术路线,截至2023年底,我国在建、已核准待建核电机工38台,其中21台为我国自主知识产权的华龙一号机组。我国具有完全自主知识产权的家科技重大专项高温气冷堆核电站示范工程 已商业化运行。小型模块反应堆技术的开发,为核电技术的灵活部署和应急电力供打开了新的市场。

人形机器人从概念到量产,核心零部件机遇梳理

摘要:政策叠加资金推动人形机器人加速落地。人形机器人量产启动市场空间倍增。在工厂仓储和家庭服务两种场景中,使用成本均显著低于人工费用,且提供更高稳定性,经济效益显现。目前,国内外人形机器人产品正呈多点开花态势,多个主要企业陆续披露量产规划。人形机器人作为高度复杂的智能装备,核心机械零部件直接决定了人形机器人的运动精度、负载能力、灵活性以及整体的可靠性,对性能与功能实现起着至关重要的作用。

激光雷达从智驾之眼到机器人之眼

摘要:24Q3以来,激光雷达板关注度显著提升,主要落地场景车载市场出现拐点级变化。在即》的公司及行业深度报告中前瞻阐明。本篇试图集回应一下近期市场关注重要问题,分为车载和机器人两个板块,结构上都从“价值-空间-格局”,分别去解决“必要性-蛋糕有多大-蛋糕如何切”的问题。

铁锂反转临界点已至,高端产品迭代强化龙头优势

摘要:铁锂电池技术不断迭代,能量密度、快充性能、循环寿命等逐步提升,压实密度2.6-2.65产品行业开始放量,龙头公司进度领先。排产看,锂电9月环比增幅明显,龙头厂商为10-20%,主要受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策,10月预计环比继续3-5%增长,预计景气度持续至11月,铁锂9月起需求明显好转。